Если инвестор не готов к высокой волатильности на рынке криптовалют, он может обратить внимание на финансовый инструмент, напрямую связанный с криптоиндустрией: блокчейн ETF.
Содержание
Что такое блокчейн-ETF
Сам по себе ETF — это фонд, акции/акции которого торгуются на бирже. Блокчейн ETF является частным примером такого фонда, управляющие которого инвестируют средства пайщиков в компании, так или иначе связанные с использованием и/или развитием технологий блокчейн.
Blockchain ETF следует отличать от Bitcoin ETF или Crypto ETF. Последние два больше ориентированы на отслеживание цены BTC или любой другой криптовалюты. Blockchain ETF дает акционеру возможность немедленно инвестировать в широкий спектр организаций:
Почему стоит вкладываться в блокчейн-ETF
Инвестиции во что-либо предназначены для одного — для заработка. Однако сами по себе криптовалюты являются крайне волатильным инструментом. Вы можете как быстро заработать, так и быстро потерять.
покупка акций одной компании также довольно рискованна. Трудно сказать наверняка, вырастет ли цена конкретных акций. Да и разориться может каждый. Ярким примером является недавний крах банка Silvergate, где значительное количество акций оказалось в руках вышеупомянутой BlackRock. Хотя такая крупная инвесткомпания наверняка нанимает серьезных аналитиков.
И блокчейн ETF — это такая диверсифицированная корзина. Такие фонды обычно инвестируют во многие компании одновременно. Поэтому, покупая паи ETF, вы просто минимизируете свой риск.
Давайте рассмотрим несколько примеров основных ETF на блокчейне.
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
Фонд принадлежит финансовой компании Fidelity Investments или просто Fidelity. Это достаточно молодой ETF, который был сформирован в апреле 2022 года. В основном он инвестирует в финансовые услуги и технологические компании. Инвестиции могут быть сделаны как в американские, так и в иностранные ценные бумаги. Фонд ориентируется на Fidelity Crypto Industry and Digital Payment Index, который отражает то, что происходит с криптовалютами, блокчейн-компаниями и организациями, предоставляющими услуги в сфере цифровых платежей.
Фонд торгуется на NASDAQ под тикером FDIG. Количество находящихся в обращении акций/единиц составляет 1,7 млн. Цена одной ценной бумаги в ETF Fidelity Crypto Industry and Digital Payments на момент написания статьи, в среду, 29 марта, составляла 14,25 доллара.
Источник: tradeview.com
Основную долю среди вложений фонда занимают Coinbase — 13,97%, Block Ink — 10,75% и Marathon Digital Holdigns Ink. – 10,55%. Как видите, все эти компании так или иначе связаны с криптовалютами.
У FDIG достаточно небольшая комиссия — 0,39%. Сумма активов фонда превышает 20 миллионов долларов.
VanEck Digital Transformation ETF
Фонд отслеживает индекс MVIS Global Digital Assets Equity Index, который снова фокусируется на компаниях, занимающихся цифровыми активами. Фонд был сформирован в 2021 году. Как и в случае с Fidelity, этот ETF также инвестируется в основном в два сектора: финансовые услуги (почти 59%) и технологические компании (чуть более 41%).
Крупнейшими активами портфеля ETF VanEck Digital Transformation являются Riot Platforms с долей 7,96%, Coinbase с долей 7,7% и MicroStrategy с долей 6,9%. Более трети инвестиций фонда составляют ценные бумаги неамериканских компаний.
Акции этого ETF торгуются на NASDAQ под тикером DAAP. Всего в обращении находится 6,5 млн единиц. Цена одной бумаги DAAP на 29 марта 2023 года составляла 4,08 доллара.
Источник: tradeview.com
Комиссия здесь немного выше, чем в FDIG и составляет 0,5%. Количество активов превышает 25 миллионов долларов.
Amplify Transformational Data Sharing ETF
Это старейший блокчейн-ETF, торгуемый на биржах. Его инвестиции полностью сосредоточены на компаниях, связанных с развитием блокчейна. Однако они относятся к разным отраслям экономики. Большинство инвестиций в ETF осуществляется в ИТ-компании (31%), а также в рынок капитала (21%). Основная масса организаций североамериканские – 77%. На долю европейского бизнеса приходится всего 2%.
Наибольшую долю в инвестициях фонда занимают Riot Platforms — 5,6%, Coinbase — 5,32 и MicroStrategy — 5,24%. В портфеле ETF Amplify Transformational Data Sharing более 35 различных ценных бумаг.
Акции фонда торгуются на платформе NYSE Arca под тикером BLOK. Общее количество акций в свободном обращении достигает 23,15 млн. По состоянию на 29 марта одна ценная бумага в фонде стоит $17,97.
Источник: tradeview.com
Комиссия фонда = 0,75%. Общая сумма активов превышает 410 миллионов долларов.
Этот фонд отслеживает показатели индекса, отражающего деятельность американских и иностранных компаний, занимающихся разработкой, инновациями и использованием технологий блокчейна и криптовалюты. ETF достаточно молод. Он родился первым в апреле 2022 года.
Портфель фонда по существу представляет все секторы экономики, связанные с блокчейном. Есть еще AMD — 4,58% и NVIDIA — 4,27%. И большая часть капитала, как и ожидалось, вложена в Riot Platforms — 15,56%, Coinbase — 12,02% и Block — 8,58%.
iShares Blockchain and Tech ETF торгуется на платформе NYSE Arca под тикером IBLC. Акций фонда в свободном обращении довольно много — 400 000. Текущая цена одной ценной бумаги — $14,93.
Источник: tradeview.com
Комиссия в IBLC сравнительно небольшая — 0,47%. Общие активы фонда составляют чуть менее 6 миллионов долларов.
Таким образом, блокчейн ETF представляет собой диверсифицированную корзину компаний, которые прямо или косвенно продвигают технологию блокчейна. Таких средств на американском рынке много. Они отличаются составом портфелей, количеством активов и взимаемой комиссией.
Этот материал и содержащаяся в нем информация не являются индивидуальными или иными инвестиционными рекомендациями. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора, аналитических порталов и экспертов.
